Exxon trotzt sinkenden Ölpreisen – Wie lange kann das gutgehen?

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Exxon Mobil hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und trotz sinkender Ölpreise starke Gewinne erzielt. Besonders die niedrigen Produktionskosten im Permian-Becken und ertragreiche Projekte in Guyana haben das Unternehmen gestützt. Doch die schwächelnden Raffineriemargen und das wachsende Angebot an Treibstoffen setzen Exxon unter Druck. Kann der größte US-Ölproduzent seinen Erfolgskurs halten, oder drohen neue Herausforderungen?

Exxon Mobil hat am Freitag die Schätzungen der Wall Street für den Gewinn im vierten Quartal übertroffen. Höhere Fördermengen von Öl und Gas konnten die Auswirkungen von gesunkenen Ölpreisen und schwächeren Raffineriemargen ausgleichen. Der Gewinn im vierten Quartal beträgt 7,39 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Gewinn pro Aktie von 1,67 Dollar und liegt damit über den Analystenschätzungen von 1,56 Dollar.

Für das gesamte Jahr 2024 meldete das Unternehmen Gesamteinnahmen von 33,46 Milliarden Dollar, was einen Rückgang gegenüber 38,57 Milliarden Dollar im Vorjahr darstellt. Exxon wurde 2024 zum größten Ölproduzenten im Permian-Becken, dem größten Ölfeld der USA, nachdem der Kauf von Pioneer Natural Resources im Mai abgeschlossen wurde. Die niedrigen Produktionskosten in diesem Gebiet und die ertragreichen Projekte in Guyana haben Exxons Gewinne gestützt, trotz sinkender Ölpreise und einem Rückgang der Gewinne aus der Brennstoffproduktion.

Das Unternehmen hatte bereits zu Beginn des Monats angegeben, dass die stark gesunkenen Raffineriemargen die Einnahmen im vierten Quartal um 300 bis 700 Millionen Dollar im Vergleich zum dritten Quartal verringern würden. Neue Ölraffinerien, die von anderen Unternehmen in Asien und Afrika in Betrieb genommen werden, haben zu einem höheren globalen Angebot an Treibstoffen geführt, während die Nachfrage nach Benzin und Diesel hinter den Erwartungen zurückbleibt.

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Die Raffineriebranche steht weiterhin unter Druck, da durch das zusätzliche Angebot ein größerer Wettbewerb entsteht. „Das beobachten wir genau, wenn wir nach vorne auf 2025 schauen“, sagte Exxons Finanzchefin Kathryn Mikells in einem Interview. Das Unternehmen hatte zuvor gesagt, dass Wertminderungen im Umfang von etwa 600 Millionen Dollar im vierten Quartal zu erwarten seien. Diese Kosten entstünden durch den Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte, darunter ein Joint Venture in Nigeria.

Der größte Ölproduzent der USA erwartet außerdem eine Entscheidung bis September in seinem Schiedsverfahren gegen Chevron bezüglich der Übernahme des Ölproduzenten Hess. Wenn Chevron vorankommt, würde das Unternehmen Zugang zu den Ölprojekten in Guyana erhalten. Während der Deal von den US-Behörden genehmigt wurde, beanspruchen Exxon und der CNOOC, die Partner von Hess im Guyana-Joint-Venture sind, vertraglich das erste Recht, Hess‘ Anteile zu kaufen.

Die Rückflüsse an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden betrugen im Jahr 2024 insgesamt 36 Milliarden Dollar, was ein Anstieg im Vergleich zu 32 Milliarden Dollar im Vorjahr darstellt. Diese Ausschüttungen, ein zentraler Bestandteil von Exxons Strategie zur Anwerbung von Investoren, wurden durch den freien Cashflow des Unternehmens von 36,2 Milliarden Dollar gedeckt.

Insgesamt zeigt Exxons Leistung, dass es trotz Herausforderungen in der Raffineriebranche und sinkenden Ölpreisen in der Lage ist, seine Gewinne zu steigern und den Aktionären Rückflüsse zu bieten. Das Unternehmen muss jedoch die Entwicklungen auf dem Raffineriemarkt aufmerksam verfolgen, um zukünftige Strategien anzupassen.

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