Marktanalysen im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung: Aktien in Bewegung

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Die Märkte halten den Atem an: Während Investoren auf die erste Zinsentscheidung der US-Notenbank im Jahr 2025 warten, bleiben die Futures weitgehend stabil. Nach dem jüngsten Einbruch der Tech-Werte durch die DeepSeek-Nachrichten aus China haben sich die Indizes am Dienstag wieder erholt – doch bleibt die Unsicherheit bestehen. Besonders die Worte von Fed-Chef Jerome Powell könnten entscheidend für die nächste Marktrichtung sein. Droht eine neue Marktrotation weg von den großen Tech-Giganten oder bleibt der S&P 500 trotz des KI-Drucks auf Wachstumskurs?

Die Futures der US-Märkte bewegten sich am Dienstagabend kaum, während die Anleger auf die erste Zinsentscheidung der Federal Reserve im Jahr 2025 warteten. Die Futures für den Dow Jones Industrial Average fielen um 11 Punkte oder 0,02%. Die Nasdaq 100 Futures stiegen leicht um 0,06%, während die S&P 500 Futures unverändert blieben.

Während des regulären Handels am Dienstag führten Technologieaktien den S&P 500 an und brachten den Nasdaq-Index zu einem Gewinn von 2%. Diese beiden Indizes erholten sich nach einem deutlichen Rückgang am Montag, der durch die neue Bedrohung aus China, dem Unternehmen DeepSeek, ausgelöst wurde, was den AI-Sektor unter Druck setzte. Nvidia, das am Montag um etwa 17% gefallen war, konnte am Dienstag um fast 9% zulegen.

Paul Hickey, Mitbegründer der Bespoke Investment Group, äußerte sich zu den Auswirkungen der DeepSeek-Nachrichten: „Bislang hat die Nachrichtenlage nicht allzu große Auswirkungen auf den Markt insgesamt.“ Das Interesse der Anleger richtet sich nun auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch sowie auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Laut Daten von CME Group wird nahezu sicher erwartet, dass die Fed die Zinsen im Zielbereich von 4,25% bis 4,50% stabil hält.

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Hickey betonte: „Die Fed wird morgen voraussichtlich nichts unternehmen, und das ist eine positive Nachricht. Je weniger die Fed tun muss, desto besser ist es für den Markt.“ Besondere Aufmerksamkeit wird Powells Kommentaren gewidmet, da dies seine erste Pressekonferenz in Trumps zweitem Amtsjahr ist. Trump hat bereits angekündigt, dass er „sofort sinkende Zinsen fordern“ wird.

Laut einem Bericht von Capital Economics könnten die breiten Marktindizes im Jahr 2025 leiden, wenn es den großen Technologieunternehmen weiterhin nicht gut geht. James Reilly, Senior Markets Economist bei Capital Economics, erklärte, dass der S&P 500 Information Technology Index am Montag um 5,5% fiel, was den größten Rückgang seit 2020 darstellt. Diese Verluste betrafen hauptsächlich Unternehmen, die eine Schlüsselrolle im AI-Bereich spielen sollten.

Laut Reilly könnte es jedoch sein, dass Anleger zunehmend Unternehmen bevorzugen, die Künstliche Intelligenz nutzen, statt jene, die diese Technologien ermöglichen. Dies könnte bereits vor Montag begonnen haben. Er stellte fest, dass der S&P 500 weiterhin steigen könnte, auch wenn sich die Stimmung gegenüber den großen Technologieunternehmen abkühlt. Ähnliches beobachtete man während der Dotcom-Blase, als es zu einer Rotation innerhalb des IT-Sektors kam, ohne den Index zu schädigen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die kommenden Tage und die Zinsentscheidung der Fed entscheidend für die Marktentwicklung sein werden. Die Anleger sind gespannt, ob und wie sich die politischen Entscheidungen auf die Märkte auswirken werden.

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