Victoria’s Secret hat nach einem durchwachsenen Jahr wieder das Interesse der Anleger geweckt, und Barclays sieht großes Potenzial. In einer neuen Analyse hebt Analystin Adrienne Yih die Aktie von „Halten“ auf „Übergewichten“ und setzt ein Kursziel von 53 Dollar, was ein Potenzial von fast 42% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Besonders die positiven Verkaufszahlen und die Umsatzentwicklung stimmen sie optimistisch. Doch trotz dieser positiven Einschätzung bleibt die Mehrheit der Analysten vorsichtig. Wird sich die Marke wirklich neu positionieren und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen?
Victoria’s Secret ist laut Barclays wieder ein interessantes Aktienpapier. In einer aktuellen Analyse mit dem Titel „Bringing Sexy Back“ hat Analystin Adrienne Yih die Bewertung der Aktien von „Halten“ auf „Übergewichten“ angehoben. Außerdem erhöhte sie das Kursziel um 2 Dollar auf 53 Dollar. Dies entspricht einem Potenzial von 41,9% im Vergleich zum Schlusskurs am Montag.
Yih äußerte, dass man den Anstieg der Aktie vom Tiefpunkt Mitte 2024 verpasst habe, aber nun zuversichtlicher in Bezug auf ein deutliches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der Gewinnmarge sei. Sie glaubt, dass die Schätzungen des Marktes zu niedrig sind und in den nächsten 12 bis 24 Monaten nach oben korrigiert werden. „Wenn die Schätzungen steigen, wird auch der Aktienkurs folgen“, sagte sie.
Die Analystin stellte fest, dass sich die Verkaufszahlen zum Vollpreis verbessert haben. Dies sei ein wichtiges Zeichen für die fundamentalen Faktoren der Marke. Sie nannte drei positive Punkte auf ihrer Liste:
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1. Positive Entwicklung der Verkaufsaktionen (sichtbar in diesem Quartal)
2. Positive Vergleichszahlen (sichtbar im dritten Geschäftsjahr 2024)
3. Positive Verkaufs- und Lagerbestandsdifferenz (sichtbar im vierten Geschäftsjahr 2023)
Darüber hinaus bezeichnete Yih Hillary Super, die früher bei Savage X Fenty tätig war und letztes Jahr zur CEO von Victoria’s Secret ernannt wurde, als die „richtige“ Person, um die Marke neu auszurichten.
Neben der Erhöhung des Kursziels hob Yih auch ihre Schätzungen für den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) für die Geschäftsjahre 2024, 2025 und 2026 an. Diese Anpassungen reflektieren optimistische Erwartungen für Umsatz und Bruttogewinn in den Jahren 2025 und 2026.
Am Dienstagvormittag stiegen die Aktien um mehr als 3%. Allerdings hat die Aktie im Jahr 2025 um fast 10% verloren, nachdem sie im Vorjahr um über 56% gestiegen war.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Stimmung der Analysten zu den Aktien zurückhaltend ist. Daten von LSEG zeigen, dass neun von zwölf Analysten, die Victoria’s Secret beobachten, eine „Halten“ oder „Unterperform“-Bewertung abgeben. Lediglich drei Analysten haben eine „Kaufen“ oder „Stark kaufen“-Empfehlung abgegeben.
Fazit: Trotz der positiven Einschätzungen von Barclays bleibt die allgemeine Meinungen zum Aktienkurs von Victoria’s Secret gemischt. Es bleibt abzuwarten, ob die erhoffte Erholung und die Umsatzsteigerung tatsächlich eintreten werden, um das Vertrauen der Analysten und Investoren zu gewinnen.
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