Broadcom Inc. hat am 5. September 2024 seine Finanzzahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Diese zeigen eine starke Performance inmitten eines dynamischen Marktes, der von der Nachfrage nach AI-Halbleiterlösungen und der Integration von VMware geprägt ist.
Wichtige Highlights Q3/2024
- Umsatz: 13,1 Mrd. USD (+47 % YoY)
- GAAP Nettoverlust: 1,875 Mrd. USD (einmalige Steuerbelastung)
- Bereinigter Nettogewinn (Non-GAAP): 6,12 Mrd. USD (+1,524 Mrd. USD YoY)
- Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 1,24 USD (+19 Cent YoY)
- Freier Cashflow: 4,791 Mrd. USD (+194 Mio. USD YoY)
Quartalszahlen (Q3 2024)
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Broadcom einen Umsatz von 13,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 47 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf das Wachstum im Bereich AI-Halbleiter und die Integration von VMware zurückzuführen. Trotz dieses beeindruckenden Wachstums meldete das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust von 1,875 Milliarden US-Dollar, was auf eine einmalige steuerliche Belastung von 4,5 Milliarden US-Dollar infolge einer Umstrukturierung im Lieferkettenmanagement zurückzuführen ist.
Broadcoms bereinigter Nettogewinn (Non-GAAP) lag jedoch bei 6,12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,52 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeigt, dass die operativen Ergebnisse stark blieben, wenn außergewöhnliche Faktoren ausgeklammert werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 1,24 US-Dollar, ein Anstieg von 19 US-Cent im Vergleich zum Vorjahr.
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Die Bruttomarge stieg um 63 %, und das Unternehmen generierte einen freien Cashflow von 4,8 Milliarden US-Dollar. Die gestärkte Liquiditätsposition ist ein positives Signal für die langfristige finanzielle Stabilität.
Ausblick
Broadcom erwartet im vierten Quartal 2024 einen weiteren Umsatzanstieg auf rund 14 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 51 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Umsatzsteigerung wird weiterhin durch AI-Produkte und das starke Wachstum bei VMware vorangetrieben. Broadcom rechnet damit, dass der Umsatz aus AI-bezogenen Produkten für das gesamte Jahr 2024 bei 12 Milliarden US-Dollar liegen wird.
Die Integration von VMware hat sich als erfolgreicher Schritt erwiesen, der die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens auf 64 % des Umsatzes anheben wird.
Fazit
Trotz der kurzfristigen Volatilität aufgrund des gemeldeten Verlusts dürften die langfristigen Perspektiven – insbesondere das AI-Wachstum und die Integration von VMware – positiv aufgenommen worden sein. Der kurzzeitige Rückschlag durch die steuerlichen Anpassungen sollte die langfristigen Aussichten des Unternehmens nicht trüben. Die starke finanzielle Performance und der robuste Cashflow machen Broadcom zu einem soliden Kandidaten für Anleger, die sowohl von der AI-Revolution als auch von stabilen Softwareeinnahmen profitieren möchten.
Szenario: Kauf, da das Unternehmen durch seine starke Marktposition im AI- und Softwarebereich gut aufgestellt ist, um von zukünftigen Technologietrends zu profitieren.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Chartanalyse zu Broadcom Inc. (AVGO) – Tageschart
Broadcom Inc. zeigt in den letzten Wochen eine volatile Kursentwicklung, wobei sich der Wert zwischen wichtigen Widerstands- und Unterstützungsniveaus bewegt. In dieser technischen Analyse betrachten wir die aktuellen Bewegungen, einschließlich Schlüsselindikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt (SMA 200), Widerstandslinien und den Bollinger-Bändern, um potenzielle Trends und Kursziele zu identifizieren.
Widerstand und Unterstützung
- Widerstandsniveau: Im Bereich von 172-174 USD befindet sich ein klarer Widerstandsbereich. Der Kurs hat mehrfach versucht, diesen Bereich zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg. Dies zeigt, dass es hier starken Verkaufsdruck gibt, der den Kursanstieg limitiert.
- Unterstützung: Es gibt eine bedeutende Unterstützung im Bereich von 133-137 USD. Der Kurs hat bereits mehrere Male auf diesem Niveau Unterstützung gefunden und könnte hier auch in Zukunft Halt finden. Sollte dieser Bereich durchbrochen werden, könnte der Kurs auf das nächste Unterstützungsniveau um 125 USD fallen.
SMA 200 (gleitender Durchschnitt)
Der SMA 200 fungiert oft als langfristige Unterstützungslinie. Aktuell verläuft dieser bei etwa 133 USD. Sollte der Kurs weiter fallen, könnte der SMA 200 als wichtige Unterstützungslinie dienen und potenziell Käufer in den Markt bringen. Ein Durchbruch unter diesen gleitenden Durchschnitt könnte allerdings ein bärisches Signal sein und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Bollinger-Bänder
Die Bollinger-Bänder zeigen eine erhöhte Volatilität im aktuellen Marktumfeld. Der Kurs bewegt sich aktuell am unteren Band, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise überverkauft ist. In der Vergangenheit hat sich der Kurs nach einem Test der unteren Bollinger-Bänder oft erholt, daher könnte dies ein potenzieller Wendepunkt sein.
Volumen
Das Volumen ist in den letzten Handelstagen angestiegen, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer besonders auf die aktuellen Bewegungen achten. Erhöhtes Volumen in Verbindung mit Kursverlusten ist oft ein Zeichen dafür, dass ein bedeutendes Unterstützungsniveau getestet wird.
Fazit:
Aktuell befindet sich Broadcom in einem kritischen Bereich, der zwischen der wichtigen Unterstützung um 133-137 USD und dem Widerstand bei 172-174 USD eingegrenzt ist. Sollte die Unterstützung halten, könnte der Kurs einen erneuten Anlauf auf den Widerstand wagen. Ein Durchbruch unter die Unterstützung und den SMA 200 könnte jedoch weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Insgesamt bleibt der langfristige Trend angesichts des SMA 200 positiv, aber kurzfristig muss der Markt sich stabilisieren, um weiteren Abwärtsdruck zu vermeiden.
Hinweis zum GAAP-Nettoverlust bei Broadcom
Der GAAP-Nettoverlust (Net Loss nach GAAP) bezieht sich auf den Verlust, den ein Unternehmen nach den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) ausweist. Dies sind in den USA standardisierte Rechnungslegungsrichtlinien, die Unternehmen bei der Erstellung ihrer Finanzberichte befolgen müssen.
Der Nettoverlust nach GAAP berücksichtigt alle Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens, einschließlich einmaliger oder außergewöhnlicher Posten wie Steuern, Abschreibungen, Zinsaufwendungen oder Kosten im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen.
Im Fall von Broadcom betrug der GAAP-Nettoverlust im dritten Quartal 2024 1,875 Milliarden US-Dollar. Dieser Verlust ist jedoch hauptsächlich auf eine einmalige steuerliche Belastung von 4,5 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, die durch die Umstrukturierung der Lieferkette und die Verlagerung von bestimmten geistigen Eigentumsrechten in die USA entstanden ist
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