Zscaler, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit, hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen ist bekannt für seine Zero Trust Exchange™-Plattform, die Nutzern eine sichere Verbindung zu Anwendungen und Geräten bietet. Mit einem globalen Netzwerk von über 160 Rechenzentren schützt Zscaler Unternehmen weltweit vor Cyberangriffen und Datenverlust.
Wichtige Highlights
- Umsatz: Q4-Umsatz stieg um 30 % auf 592,9 Mio. USD; Gesamtjahresumsatz 2024 stieg um 34 % auf 2,167 Mrd. USD.
- Gewinn: Non-GAAP-Nettogewinn im Q4 stieg um 39 % auf 140,6 Mio. USD; GAAP-Nettoverlust im Jahr 2024 auf 57,7 Mio. USD reduziert.
- Cashflow: Operativer Cashflow von 203,6 Mio. USD im Q4; Barmittel und Investitionen stiegen auf 2,41 Mrd. USD.
- Ausblick 2025: Prognostizierter Umsatz von 2,60-2,62 Mrd. USD und bereinigter Gewinn pro Aktie von 2,81-2,87 USD, unter den Erwartungen der Analysten.
- Marktreaktion: Aktien fielen vorbörslich um 15 % aufgrund schwacher Prognosen.
- Strategie: Erweiterte Partnerschaften und Einführung von KI-Sicherheitslösungen.
Finanzielle Highlights
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erzielte Zscaler einen Umsatz von 592,9 Millionen USD, was einem Anstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die berechneten Rechnungsstellungen stiegen um 27 % auf 910,8 Millionen USD. Aufgeschobene Einnahmen verzeichneten ein Wachstum von 32 % und erreichten 1.895,0 Millionen USD. Trotz eines GAAP Nettoverlusts von 14,9 Millionen USD, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von 30,7 Millionen USD im Vorjahr, erzielte das Unternehmen einen Non-GAAP Nettogewinn von 140,6 Millionen USD, verglichen mit 100,9 Millionen USD im Vorjahr.
Segmentanalyse
Zscaler erzielte eine starke Leistung über alle Geschäftssegmente hinweg, wobei das Wachstum durch die zunehmende Akzeptanz seiner Zero Trust Exchange-Plattform bei den Kunden vorangetrieben wurde. Das Unternehmen verzeichnete eine signifikante Zunahme der Transaktionen über seine Cloud-Plattform, die mittlerweile täglich über eine halbe Billion Transaktionen verarbeitet. Diese Leistung verdeutlicht die führende Position von Zscaler im Markt für Zero Trust Cloud-Sicherheit.
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Kostenstruktur
Die Kostenstruktur des Unternehmens zeigt eine Zunahme der Ausgaben, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung. Im vierten Quartal stiegen die Kosten für Vertrieb und Marketing auf 294,2 Millionen USD, verglichen mit 252,8 Millionen USD im Vorjahr, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 139,2 Millionen USD stiegen, verglichen mit 96,4 Millionen USD im Vorjahr. Trotz dieser Steigerungen hat Zscaler seine Effizienz durch verschiedene Initiativen verbessert, was sich in einer höheren Non-GAAP Betriebsgewinnmarge von 22 % im Vergleich zu 19 % im Vorjahr widerspiegelt.
Liquiditätslage
Die Liquiditätssituation von Zscaler ist stark, mit einem Anstieg der liquiden Mittel und kurzfristigen Investitionen auf 2.409,7 Millionen USD bis zum 31. Juli 2024, ein Zuwachs von 309,4 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow stieg im vierten Quartal auf 203,6 Millionen USD, was 34 % des Umsatzes entspricht, verglichen mit 135,9 Millionen USD oder 30 % des Umsatzes im Vorjahr. Der freie Cashflow betrug 136,3 Millionen USD oder 23 % des Umsatzes, verglichen mit 101,3 Millionen USD oder 22 % des Umsatzes im Vorjahr.
Reaktion des Marktes und Prognose für das Geschäftsjahr 2025
Trotz der starken Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 sah sich Zscaler mit einer negativen Marktreaktion konfrontiert, nachdem das Unternehmen eine schwächere Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte. Die Aktien des Cloud-Sicherheitsunternehmens fielen um 15,2 % auf 163,7 USD im vorbörslichen Handel, da die Prognosen für Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen der Wall Street lagen.
Geringere Kundenausgaben belasten Ausblick
Zscaler prognostizierte einen bereinigten Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2025 von 2,81 bis 2,87 USD pro Aktie, was deutlich unter den Erwartungen der Analysten von 3,33 USD pro Aktie liegt. Der erwartete Jahresumsatz von 2,60 bis 2,62 Milliarden USD liegt ebenfalls leicht unter der durchschnittlichen Schätzung von 2,63 Milliarden USD, basierend auf den Daten von LSEG. Diese vorsichtige Prognose spiegelt die Zurückhaltung der Unternehmenskunden wider, die ihre Ausgaben für Cybersicherheitsprodukte aufgrund eines unsicheren makroökonomischen Umfelds und steigender Zinsen reduzieren.
Vergleich zu anderen Branchenakteuren
Im Gegensatz zu Zscaler haben andere Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, wie Palo Alto Networks und SentinelOne, im vergangenen Monat trotz ähnlicher Herausforderungen höhere Jahresumsatzprognosen abgegeben. Diese unterschiedlichen Prognosen könnten darauf hinweisen, dass Zscaler möglicherweise spezifische Herausforderungen im Vertrieb oder der Kundenakzeptanz seiner Produkte hat, während andere Anbieter möglicherweise von einer breiteren Marktanpassung profitieren.
Reaktionen der Analysten und des Marktes
Mindestens zwei Brokerhäuser, darunter Jefferies, haben in Reaktion auf die schwächere Prognose ihre Kursziele für Zscaler gesenkt. Jefferies reduzierte das Kursziel von 250 USD auf 225 USD. Dennoch bewerten die meisten Analysten, 31 von 43, die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ oder höher, und das mittlere Kursziel liegt bei 220 USD. Die Zscaler-Aktie ist jedoch seit Jahresbeginn um 12,7 % gefallen, was auf die Unsicherheiten und die gemischten Signale aus den jüngsten Prognosen zurückzuführen ist.
Rückblick auf das vierte Quartal 2024
Es ist bemerkenswert, dass Zscaler im vierten Quartal 2024 besser als erwartet abgeschnitten hat, mit einem Umsatz von 592,9 Millionen USD, der die LSEG-Schätzung von 567,9 Millionen USD übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 88 Cents, was deutlich über den Erwartungen von 69 Cents lag. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, unter bestimmten Bedingungen eine starke Performance zu liefern, obwohl die zukünftigen Aussichten derzeit durch externe makroökonomische Faktoren belastet werden.
Zusammenfassung
Die aktuelle Situation von Zscaler zeigt, dass selbst bei positiven Quartalsergebnissen die Marktstimmung und zukünftige Erwartungen entscheidend für die Aktienbewertung sind. Die vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und die reduzierten Ausgaben der Kunden für Cybersicherheit werfen Fragen zu den kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens auf. Dennoch bleibt Zscaler aufgrund seiner starken Marktposition und Innovationen im Bereich Cloud-Sicherheit ein interessanter Akteur in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche. Investoren sollten jedoch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren potenziellen Einfluss auf die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen genau beobachten.
Für weitere Details zu den Quartalsergebnissen und Analystenmeinungen besuchen Sie bitte die vollständige Pressemitteilung.
Chartanalyse für Zscaler Inc. (ZS) – Tageschart
Die technische Analyse des Tagescharts von Zscaler Inc. (ZS) gibt weitere Einblicke in die jüngste Kursentwicklung der Aktie und liefert wichtige Hinweise auf zukünftige Bewegungen.
Trend und Kursbewegung
Seit dem Tiefpunkt im Mai 2023 zeigt der Chart eine klare Aufwärtstendenz. Diese Erholung wird durch die Aufwärtstrendlinie (grün) unterstützt, die anzeigt, dass der Kurs immer wieder von den Käufern gestützt wird. Diese Linie spiegelt das Vertrauen der Investoren wider, die bei Rücksetzern auf diese Niveaus einsteigen.
Der 200-Tage-SMA (Simple Moving Average), dargestellt durch die orange Linie, spielte in den letzten Monaten eine entscheidende Rolle. Der SMA diente sowohl als dynamischer Widerstand als auch als Unterstützung, was zeigt, dass der Kurs an dieser Linie mehrfach Unterstützung gefunden hat, bevor er sich weiter erholen konnte. Aktuell liegt die 200-Tage-SMA bei etwa 198,71 USD, was als wichtiger technischer Indikator für die zukünftige Kursentwicklung angesehen werden sollte.
Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Der Chart zeigt ein klares Unterstützungsniveau um 152 – 163 USD. Dieser Bereich hat in der Vergangenheit mehrfach als stabile Basis gedient. Sollte der Kurs dieses Niveau erneut testen, könnte dies ein entscheidender Punkt für den weiteren Verlauf sein.
Auf der Oberseite liegt ein bedeutendes Widerstandsniveau bei der 200-208 USD. Diese Zone ist in der Nähe der 200-Tage-SMA und hat sich als schwieriger Bereich für die Bullen erwiesen. Der Kurs wurde mehrmals an dieser Marke zurückgewiesen, was auf starkes Verkaufsinteresse hinweist. Ein Durchbruch über diesen Bereich könnte eine Fortsetzung des Aufwärtstrends signalisieren.
Volumenprofil
Das Volumenprofil der letzten Aufwärtsbewegung zeigt, dass in bestimmten Kursbereichen ein hohes Handelsvolumen stattgefunden hat, was auf eine starke Marktaktivität und potenzielle Liquidität hinweist. Solche Zonen können in Zukunft als Unterstützung oder Widerstand fungieren, abhängig davon, wie sich die Marktteilnehmer positionieren.
Fazit der Chartanalyse
Die technische Analyse von Zscaler Inc. deutet auf einen insgesamt positiven Trend hin, solange die Unterstützung um 152 – 163 USD hält. Investoren sollten jedoch die 200-Tage-SMA im Auge behalten, da sie ein entscheidender Indikator für die langfristige Richtung der Aktie sein könnte. Ein Durchbruch über das Widerstandsniveau bei 200-208 USD könnte das Potenzial für weitere Gewinne eröffnen, während ein Bruch unter die Unterstützung auf eine mögliche Schwäche hinweisen könnte.
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