Die Finanzmärkte zeigen weiterhin eine dynamische Entwicklung, angeführt von den US-Aktienmärkten, die neue Allzeithochs erreichen, insbesondere der S&P 500, der erstmals die Marke von 5000 Punkten überschreitet. Chinesische Aktien verzeichneten ebenfalls eine starke Woche, angetrieben durch politische Veränderungen, die auf den Wunsch nach einem stabileren Markt hindeuten.
In der kommenden Woche wird aus China aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten keine marktbewegende Nachricht erwartet.
Im Rohstoffsektor wurde eine Erholung der Ölpreise beobachtet, während Bitcoin einen signifikanten Anstieg verzeichnete, was auf das Ende der Liquidierungen des ehemaligen Grayscale Trusts und den Beginn der Nettozuflüsse in neue ETF-Produkte zurückzuführen sein könnte.
Die Zinskurve zeigte sich hingegen weniger volatil, obwohl die Erwartungen an Zinssenkungen zurückgegangen sind. Derzeit ist eine erste vollständige Zinssenkung um 25 Basispunkte für Juni eingeplant, gefolgt von weiteren Senkungen in den darauffolgenden Monaten bis Januar 2025. Zu Beginn des Jahres waren noch sieben Zinssenkungen für 2024 erwartet worden.
Rückblick auf die Vorwoche – 6.KW 2024
Ungebrochene Begeisterung für Künstliche Intelligenz
An der Wall Street setzt sich der Rekordlauf der Technologieaktien fort, angetrieben vom anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Dieses Phänomen, vergleichbar mit einem Goldrausch, lässt die Aussichten auf Zinssenkungen in den Hintergrund treten und treibt die Indizes zu neuen Höchstständen.
Neue Rekordmarken in den Indizes
Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes erreichten am Wochenschluss neue Bestwerte, wobei der S&P-500 ein Allzeithoch von 5.030 Punkten markierte. Der Dow-Jones hingegen konnte seine anfänglichen Verluste größtenteils abschütteln, verlor jedoch leicht um 0,14 Prozent.
Nvidia als Symbol des KI-Booms
Nvidia, als führender Entwickler und Anbieter von KI-Chips, steht sinnbildlich für die KI-Fantasie der Märkte. Ein Bericht über den Aufbau einer neuen Geschäftseinheit zur Entwicklung maßgeschneiderter Halbleiter ließ die Aktien des Unternehmens auf ein neues Rekordhoch steigen.
Gemischte Reaktionen im Standardwertebereich
Während Technologieunternehmen wie Nvidia, Microsoft, Amazon und Alphabet zulegten, fielen die Aktien von Pepsico nach der Bekanntgabe ihrer Geschäftszahlen.
Zinsaussichten und Wirtschaftsdaten
Die Aussicht auf eine Zinswende und die bevorstehende Veröffentlichung der Inflationszahlen halten die Märkte in Atem. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve bleibt bestehen, trotz eines robusten Arbeitsmarktes, der gegen baldige Zinssenkungen spricht.
DAX ohne Dynamik
Im Gegensatz zur Wall Street konnte der DAX nicht mit der Dynamik mithalten und blieb unter der psychologisch wichtigen Marke von 17.000 Punkten. Es mangelt an positiven Nachrichten, die einen Ausbruch begünstigen könnten.
Immobilienmarkt und BASF sehen KI-Potenzial
Am deutschen Immobilienmarkt herrscht Besorgnis über einen Preisverfall. Gleichzeitig erkennt der BASF-Konzern großes Potenzial für KI in der Chemiebranche, was die Branchendiversität der KI-Anwendungen unterstreicht.
Dividendenkürzungen und Quartalsergebnisse
Sartorius kündigte eine fast halbierte Dividende an, während Carl Zeiss Meditec mit positiven Quartalsergebnissen überraschte. Ceconomy verzeichnete einen Gewinnanstieg im Weihnachtsgeschäft.
Kosmetikbranche spürt Nachfrageschwäche
L’Oréal wurde im Schlussquartal von der Nachfrageschwäche in Nordasien gebremst, konnte aber dennoch ein Umsatz- und Gewinnwachstum für das Jahr verzeichnen.
Zusammenfassend bleibt die Wall Street auf einem Höhenflug, getragen von der Faszination für Künstliche Intelligenz, während der DAX und andere Märkte nach Antrieb suchen. Zinserwartungen und bevorstehende Wirtschaftsdaten halten die Investoren weiterhin in Atem.
Ausblick auf die kommende Woche – 7.KW 2024
In der kommenden Woche vom 12. bis 16. Februar 2024 stehen zahlreiche bedeutende Unternehmensberichte an. Am Dienstag richten sich die Blicke auf Shopify, Datadog, Coca-Cola, Airbnb und AIG. Am Mittwoch folgen Berichte von Barrick Gold, Kraft Heinz und Albemarle. Besondere Aufmerksamkeit gilt am Donnerstag Oatly, John Deere und Coinbase. Die umfassende Earnings Whispers-Übersicht bietet wie gewohnt einen detaillierten Einblick.
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Makroökonomischer Fokus: US-Inflationsdaten
Der Dienstag wird makroökonomisch besonders spannend, da die US-Inflationsdaten für Januar veröffentlicht werden. Erwartet wird ein Rückgang der Inflationsrate von 3,4 % im Jahresvergleich auf 3,0 %, während die Kerninflation voraussichtlich leicht von 3,9 % auf 3,8 % sinken soll. Wie üblich dürfte der Markt jede höhere Abweichung kritisch bewerten, während eine niedrigere Abweichung als positiv aufgefasst wird.
Chart-technische Betrachtung (DAX):
In den letzten Wochen bewegte sich der DAX seit Mitte Dezember in einer Range. Während dieser Zeit blieb er in der Nähe bestimmter Durchschnittslinien, jedoch ohne klare Richtungsänderung. Die Bullen konnten den Index nicht nachhaltig über einen bestimmten Punkt hinausführen, während die Bären Schwierigkeiten hatten, ihn unter einen anderen wichtigen Wert zu drücken.
Erst zu Beginn der KW6 setzten sich die Bären durch und der DAX fiel deutlich unter diese Durchschnittslinien. Trotz eines Anlaufs zum Ende der Woche gelang es dem Index nicht, sich über diesen Durchschnittswerten zu etablieren. In Anbetracht dieser Seitwärtsbewegung wird unterhalb der Range eher auf Short-Positionen gesetzt, während oberhalb der Range nach potenziellen Long-Einstiegen gesucht wird.
Mögliche Handelsszenarien:
Short-Szenario
Long-Szenario
Weitere Informationen:
https://www.boerse.de/
https://www.finanznachrichten.de/
https://www.wallstreetjournal.de/
DISCLAIMER
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.
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