KW 8 – Wochenausblick – Markt (DAX)

Die kommende Woche verspricht eine weitere Phase der Spannung am Aktienmarkt, da sowohl die Entwicklung der Geldpolitik als auch die Veröffentlichung von Quartalszahlen entscheidende Impulse liefern könnten. Trotz der anhaltenden Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt bleibt die Frage nach einer möglichen Korrektur bestehen, insbesondere im Hinblick auf eine potenzielle Entspannung bei einigen überhitzten Tech-Werten.
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Entwicklung der Geldpolitik und Quartalszahlen prägen die kommende Börsenwoche

Die kommende Woche verspricht eine weitere Phase der Spannung am Aktienmarkt, da sowohl die Entwicklung der Geldpolitik als auch die Veröffentlichung von Quartalszahlen entscheidende Impulse liefern könnten. Trotz der anhaltenden Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt bleibt die Frage nach einer möglichen Korrektur bestehen, insbesondere im Hinblick auf eine potenzielle Entspannung bei einigen überhitzten Tech-Werten.

Optimismus bei Investoren trotz möglicher Korrektur

Trotz dieser Unsicherheiten bleibt unter den Marktteilnehmern ein vorsichtiger Optimismus bestehen. Investoren bleiben weiterhin optimistisch für Aktien eingestellt und nutzen Kursschwächen, um kontinuierlich nachzukaufen. Ein Perspektivwechsel zeichnet sich ab, bei dem die Einflüsse der Zinsspekulationen abnehmen und die Aussichten auf eine stabile Konjunkturentwicklung in den USA zunehmen.

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Hoffnung auf Zinssenkungen und Vertrauen in das Wachstum der US-Wirtschaft

Die Märkte gehen mehrheitlich davon aus, dass die Federal Reserve im Juni einen Zinsschritt vollziehen wird. Dies wird als Vertrauensbeweis in das Wachstum der US-Wirtschaft interpretiert. Obwohl die robuste Verfassung der US-Wirtschaft möglicherweise eine verzögerte Inflationsentwicklung zur Folge haben könnte, wurden die Börsen davon bislang nicht nachhaltig belastet.

Blick auf Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen

Die kommende Woche wird auch durch die Veröffentlichung von Quartalszahlen und Ausblicken von Unternehmen geprägt sein. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Technologiesektor, insbesondere im Zusammenhang mit dem Megathema Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen wie Nvidia stehen im Fokus, da sie maßgeblich von der Entwicklung im KI-Bereich profitieren. Ihre Quartalszahlen werden daher mit großer Spannung erwartet.

Insgesamt bleibt die kommende Woche für den Aktienmarkt von hoher Relevanz, da sowohl geldpolitische Entwicklungen als auch Unternehmensberichte wichtige Impulse liefern werden. Trotz möglicher Korrekturphasen und Unsicherheiten behalten Investoren einen vorsichtigen Optimismus bei und setzen weiterhin auf das Wachstumspotenzial der Märkte.

Rückblick auf die Vorwoche – 7.KW 2024

Aktienmärkte mit mehrheitlich positiver Entwicklung in der vergangenen Woche
Die vergangene Woche brachte dem DAX® & Co. größtenteils Gewinne und vereinzelt sogar neue Rekordstände. Haupttreiber waren vor allem positive Unternehmensmeldungen. Trotzdem bremsten die jüngsten Inflationszahlen und Preisindizes aus den USA zum Wochenschluss die Euphorie, da sie keine Hoffnung auf baldige Zinssenkungen aufkommen ließen. In der kommenden Woche wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht, und es werden erneut Reden von zahlreichen Notenbankvertretern erwartet.

Staatsanleihen verzeichnen mehrheitlich Abschläge
In der zurückliegenden Woche mussten Staatsanleihen größtenteils Abschläge hinnehmen. Zum Wochenschluss stieg die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen auf 2,83 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende November. Verlierer dieser Entwicklung an den Rentenmärkten waren Edelmetalle wie Gold und Silber. Gegen Ende der Woche stabilisierte sich jedoch der Goldpreis bei rund 2.000 USD pro Feinunze. Auch der Ölpreis blieb im Wochenverlauf stabil, wobei ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 83 USD notierte und damit nahe der 200-Tage-Durchschnittslinie blieb.
Unternehmensbewegungen im Fokus

Die Zugewinne im DAX® in der vergangenen Woche wurden von über 80 Prozent der DAX®-Mitglieder getragen. Zu den größten Gewinnern im Index zählten die Aktien von BASF, Rheinmetall und Zalando. Hingegen mussten Airbus, SAP und Sartorius Kursabschläge gegenüber der Vorwoche hinnehmen. In der zweiten Reihe verzeichneten Delivery Hero, Hensoldt und Nordex überdurchschnittlich starke Zuwächse, während Nemetschek und insbesondere ThyssenKrupp kräftige Verluste verzeichneten.

Die kommende Woche verspricht erneut Spannung an den Märkten, da Investoren auf neue Impulse durch Unternehmensmeldungen und geldpolitische Entwicklungen warten.

Ausblick auf die kommende Woche – 8.KW 2024

In der kommenden Woche vom 19. bis 23. Februar 2024 stehen zahlreiche bedeutende Unternehmensberichte an. . Die umfassende Earnings Whispers-Übersicht bietet wie gewohnt einen detaillierten Einblick.

Ruhe vor dem Sturm
Die kommenden Tage versprechen etwas Ruhe, da am Montag Feiertag in den USA ist. Vielleicht sollten wir auch in Deutschland einmal darüber nachdenken, einen Feiertag zu Ehren der Geburtstage aller Kanzler einzuführen.

Mittwochabend im Fokus: Fed Minutes und Fed Speaker
Der Mittwochabend verspricht von makroökonomischer Seite her spannend zu werden, da die Sitzungsprotokolle der letzten US-Notenbanksitzung, auch bekannt als “Fed Minutes”, veröffentlicht werden. Doch trotz der bevorstehenden Veröffentlichung könnten diese Protokolle möglicherweise weniger bedeutend sein. In den letzten Tagen gab es bereits zahlreiche Reden von Fed-Vertretern, und auch in Zukunft stehen weitere auf dem Programm. Angesichts dessen mag der Markt die Fed Minutes möglicherweise nicht so stark beachten. Die Erwartung einer ersten Zinssenkung hat sich mittlerweile auf den Sommer verschoben.

Donnerstag: PMIs aus verschiedenen Regionen
Am Donnerstag stehen eine Reihe von PMIs (“Einkaufsmanagerindices”) für die USA, Deutschland, die Eurozone, Japan und das Vereinigte Königreich an. Obwohl diese Zahlen wichtige Indikatoren sind, werden sie möglicherweise nicht so stark beachtet wie Inflationsdaten oder ähnliches.

Fortsetzung der Quartalsberichtssaison
Die Berichtssaison setzt sich fort, obwohl der Großteil bereits hinter uns liegt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Zahlen von Walmart und Home Depot am Dienstag, da sie Einblicke in die “Gesundheit des US-Konsumenten” liefern können. Am Mittwoch nach Börsenschluss wird NVIDIA erwartet, wobei ein Gewinn pro Aktie von knapp über $4.50 und ein Umsatz von $20.2 Milliarden prognostiziert werden. Es bleibt abzuwarten, ob der Megakonzern ähnlich wie Meta kürzlich, nach den Zahlen starke Kursbewegungen verzeichnen wird.

Die kommende Woche verspricht also eine Mischung aus makroökonomischen Ereignissen, Unternehmensmeldungen und der fortgesetzten Diskussion um die Geldpolitik der Fed.

Chart-technische Betrachtung (DAX):

DAX setzt Rekordjagd fort und schließt Woche mit Gewinnen ab
Zum Wochenschluss blieb der DAX auf Rekordjagd. Am Freitag stieg der DAX in der Spitze um 0,9 Prozent auf 17.198 Punkte, bevor die Anleger etwas zurückhaltender wurden. Letztendlich schloss der deutsche Leitindex bei 17.117 Punkten, was einem Anstieg um 0,42 Prozent entspricht und einem Wochengewinn von gut einem Prozent. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte verzeichnete einen Anstieg um 0,35 Prozent auf 26.148 Punkte.

Rückenwind von der Markttechnik
Der DAX behauptet sich damit über der lange Zeit umkämpften Marke von 17.000 Punkten, was von charttechnischen Analysten positiv interpretiert wird. Ein frisches Rekordhoch gilt als eines der besten Kaufsignale der Technischen Analyse. Aus dieser Perspektive hat der DAX gute Chancen auf weitere Kursgewinne.

Die kommende Woche verspricht daher weitere Spannung am Aktienmarkt, während Investoren auf mögliche Impulse durch Unternehmensmeldungen und Markttechnik warten.

Mögliche Handelsszenarien:

Short-Szenario

Long-Szenario

Weitere Informationen:

https://www.boerse.de/
https://www.finanznachrichten.de/
https://www.wallstreetjournal.de/

DISCLAIMER

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.

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Murat Cagliusta

Als Unternehmer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 10 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten suche ich stetig nach den großen Herausforderungen. Meine Königsdisziplin ist die technische Analyse, Volumen- und Orderflow Analyse. Hierbei setze ich als Daytrader auf den Future-Handel sowie den Korrekturhandel in Aktien und Derivaten.

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