In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Außerdem werden Inflationssignale aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren. Diese sind eine für die Notenbank Fed besonders wichtige Kennziffer. Der Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater rechnet in der Kernrate, vor allem bei den US-Dienstleistungspreisen, mit einem kräftigen Anstieg gegenüber dem Vormonat.
“Allzu rasche Leitzinssenkungen können Marktteilnehmer nicht mehr erwarten”, erwähnte Kater vor diesem Hintergrund. Die Aussicht auf eine Leitzinswende ab dem Sommer reiche aber nach wie vor für eine konstruktive Stimmung der Marktteilnehmer aus.
Sollte sich dies so fortsetzen, würde der deutsche Leitindex den Februar mit positiver Bilanz beenden. Aktuell liegt er in diesem Monat mit 2,8 Prozent im Plus nach einem Anstieg um 0,9 Prozent im Januar.
“Anleger haben sich mit den insgesamt weniger euphorischen Zinssenkungserwartungen abgefunden und trauen sich wieder aus der Deckung”, resümiert Robert Halver von der Baader Bank die vergangenen Tage mit einer Rally vor allem am vergangenen Donnerstag. Selbst japanische Aktien seien nach oben ausgebrochen – der Leitindex Nikkei 225 erreichte nach über 30 Jahren Durststrecke ein Rekordhoch.
Rückblick auf die Vorwoche – 8. KW 2024
An der Wall Street verlangsamte sich die Rally im Verlauf, trotz anfänglicher Rekorde. Erneut führte Nvidia den KI-Hype an. Zunächst stiegen der Nasdaq und der Nasdaq 100, endeten jedoch leicht im Minus. Der Dow-Jones-Index erreichte ein neues Rekordhoch, während der S&P 500 leicht stieg. Die Bewertung der Nvidia-Aktie überstieg die Zwei-Billionen-Dollar-Marke, doch Experten sind uneins über ihre zukünftige Entwicklung.
Die Nvidia-Ergebnisse waren das herausragende Ereignis der Woche. Das Unternehmen übertraf nahezu alle Analystenschätzungen, was zwar nicht ungewöhnlich ist, aber in diesem Fall war sowohl die tatsächliche Leistung als auch der Ausblick des Managements bemerkenswert stark. Der Aktienkurs von Nvidia stieg in den Tagen nach den Quartalszahlen stark an und erreichte historische Höchststände. Dieser Wertzuwachs war der größte in der Geschichte des Unternehmens und zeugte von der nachhaltigen Stärke des Unternehmens im Markt.
Der DAX verzeichnete ein weiteres Rekordhoch und schloss mit einem Tagesgewinn, während der MDAX seine Verluste begrenzte. Der Markt blieb weiterhin vom Hype um Künstliche Intelligenz und Technologie getrieben, wobei die Bullen dominieren. Analysten prognostizieren, dass der DAX seinen Höhenflug fortsetzen wird und sich der 18.000er-Marke nähert.
In Bezug auf die Zinsen gab es in den letzten Tagen wenig Bewegung. Obwohl die Fed-Protokolle darauf hindeuten, dass die erste Zinssenkung möglicherweise erst im Juni oder später erfolgen wird, scheint dies den Markt derzeit nicht zu beeinflussen. Die Erwartung bleibt, dass Zinssenkungen unausweichlich sind, was eine weitverbreitete Annahme darstellt.
Ausblick auf die kommende Woche – 9.KW 2024
In der kommenden Woche vom 26. Februar bis 01. März 2024 stehen zahlreiche bedeutende Unternehmensberichte an. Die umfassende Earnings Whispers-Übersicht bietet wie gewohnt einen detaillierten Einblick.
Die kommende Woche verspricht eine Fülle von Quartalsberichten aus verschiedenen Branchen, die Anleger und Marktanalysten gleichermaßen interessieren. Hier sind einige der erwarteten Höhepunkte:
Dienstag, 27. Februar: Lowe’s und First Solar
Lowe’s, die zweitgrößte Heimwerkerkette der USA, steht vor der Herausforderung, ihre Performance im Vergleich zum Branchenprimus Home Depot zu verbessern. Experten prognostizieren einen Umsatzrückgang und eine deutliche Verringerung des Gewinns. Gleichzeitig wird mit Interesse erwartet, wie First Solar, ein führender Modulhersteller in der Solarbranche, abschneiden wird. Analysten prognostizieren ein robustes Umsatzwachstum und einen Gewinnanstieg aufgrund einer günstigeren Positionierung und einer starken Präsenz auf dem indischen Markt.
Mittwoch, 28. Februar: Salesforce
Salesforce, ein führender Anbieter von Kundenbeziehungssoftware, wird voraussichtlich solide Quartalsergebnisse vorlegen, unterstützt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in seinem Produktportfolio. Der Fokus liegt auf einem erwarteten Umsatzwachstum und einem gesteigerten Gewinn.
Donnerstag, 29. Februar: Autodesk
Autodesk, ein führender Software-Entwickler für Bau- und Konstruktionszeichnen, steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse. Obwohl das Unternehmen einen moderaten Umsatzanstieg von acht Prozent auf 1,43 Milliarden US-Dollar erwartet, zeigt das Interesse der Anleger an steigenden Kursen bisher wenig Dynamik. Mit einer Put-Quote von 60 Prozent dominieren pessimistische Wetten, während optimistische Wetten nur von 40 Prozent der Marktteilnehmer unterstützt werden. Die Aktie wird voraussichtlich um 6,6 Prozent schwanken.
Freitag, 01. März: Plug Power
Für Plug Power und andere Wasserstoff-Start-ups stehen die Quartalsergebnisse im Mittelpunkt, da sie vor der Herausforderung stehen, sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Ein Rückgang der Erlöse wird erwartet, was die Unsicherheit der Anleger über die Zukunft dieser Unternehmen verstärkt. Trotz einer gewissen Optimismus durch eine erhöhte Call-Quote bleibt die Frage nach der langfristigen Überlebensfähigkeit dieser Unternehmen bestehen.
Insgesamt verspricht die kommende Woche eine interessante Mischung aus Quartalsergebnissen und Marktprognosen, die die weitere Richtung der entsprechenden Branchen und Unternehmen aufzeigen wird.
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Chart-technische Betrachtung (DAX):
DAX setzt Rekordjagd fort
Der DAX erreichte heute erneut ein neues Allzeithoch, als er die Marke von 17.443 Punkten erreichte. Dies markierte einen weiteren Anstieg nach einem zunächst zurückhaltenden Handelsverlauf. Der Index schloss bei 17.419 Punkten mit einem Tagesgewinn von 0,28 Prozent. Trotz einer turbulenten Woche blieben die Schwankungen insgesamt überschaubar, wobei das Tagestief bei 16.354 Punkten lag. Auf Wochensicht verzeichnete der DAX einen Gewinn von etwa 1,7 Prozent.
Bullenmarkt und Künstliche Intelligenz
Die Anleger setzen weiterhin auf den Bullenmarkt, angetrieben von der jüngsten Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) und Technologie, die durch den US-Chipkonzern Nvidia ausgelöst wurde. Die KI-Euphorie breitet sich zunehmend auch auf den deutschen Markt aus, wobei die Käufer weiterhin dominieren. “Die Hausse nährt die Hausse”, so ein altes Börsensprichwort, das die Stimmung beschreibt.
Jürgen Molnar, Kapitalmarkstratege beim Broker RoboMarkets, kommentierte: “Plötzlich sind hohe Bewertungen und Finanzierungsprobleme wegen hoher Zinsen kein Problem mehr, der KI-Hype stellt alles andere in den Schatten.”
Ausblick auf 18.000 Punkte
Analysten prognostizieren, dass der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetzen wird. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners bemerkte: “Die Rally scheint im Moment Flügel zu haben.” Der Index bewegt sich in großen Schritten auf die Marke von 18.000 Punkten zu.
Charttechnische Betrachtung
Die charttechnische Betrachtung zeigt eine beeindruckende Performance des DAX, der weiterhin aufwärts strebt. Trotz einiger Rücksetzer bleiben die Käufer am Drücker, was auf eine starke Nachfrage und ein optimistisches Sentiment hinweist. Wichtige Unterstützungsniveaus werden gehalten, während der Index neue Höchststände erreicht.
Mögliche Handelsszenarien:
Short-Szenario
Long-Szenario
Weitere Informationen:
https://www.boerse.de/
https://www.finanznachrichten.de/
https://www.wallstreetjournal.de/
DISCLAIMER
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