Die kommende Woche verspricht eine Fülle von Ereignissen, die die Finanzmärkte maßgeblich beeinflussen könnten. Besonders im Fokus stehen die Entwicklungen rund um die US-Notenbank Fed und die Erwartungen bezüglich der Geldpolitik.
Nach den jüngsten Inflationsdaten für März, die höher als erwartet ausfielen und auf eine anhaltende Inflation hindeuten, signalisierten eine Reihe von US-Notenbankern sowie Fed-Chef Powell, dass eine Senkung der Leitzinsen länger auf sich warten lassen könnte. Dies führte zu steigenden US-Renditen und einem erstarkten US-Dollar. Die Märkte korrigierten ihre Erwartungen hinsichtlich möglicher Zinssenkungen, und nun werden nur noch zwei Senkungen bis Jahresende erwartet, wobei die erste wohl erst im Dezember erfolgen wird.
Die Unsicherheit bezüglich der US-Geldpolitik bleibt bestehen, und die Marktteilnehmer werden daher besonders auf die US-Konjunkturdaten achten. Das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2024 wird nächste Woche veröffentlicht, und ein erwartetes Wachstum von 2,2% (annualisiert) gegenüber dem Vorquartal könnte zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust ist und keine schnellen Zinssenkungen erfordert.
In Europa richten sich die Augen vor allem auf die Einkaufsmanagerindizes, die am Dienstag veröffentlicht werden. Positive Signale aus dem Dienstleistungssektor deuten auf eine mögliche Stärkung der Wirtschaft hin, während der Ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch weitere Einblicke in die wirtschaftliche Stimmung bieten wird.
Die Berichtssaison geht ebenfalls weiter, wobei einige Schwergewichte wie Tesla, Meta und Alphabet ihre Quartalsergebnisse präsentieren werden. Auch einige DAX-Unternehmen wie SAP, BASF und die Deutsche Bank werden ihre Zahlen veröffentlichen, was zusätzliche Impulse für die Aktienmärkte bringen könnte.
Insgesamt bleibt die Lage an den Finanzmärkten dynamisch und von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Geldpolitik, Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse. Eine genaue Beobachtung und Analyse dieser Entwicklungen wird daher für Investoren entscheidend sein.
Rückblick auf die Vorwoche – 16. KW 2024
In der vergangenen Woche durchliefen die internationalen Finanzmärkte eine Phase der Unsicherheit und Volatilität, wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielten. Insbesondere die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und die zunehmende Besorgnis über den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung durch die US-Notenbank belasteten die Märkte.
Die US-Börsen verzeichneten keine klare Richtung, wobei Tech-Aktien besonders unter Druck gerieten. Der Dow Jones Index schloss leicht im Plus, während der Nasdaq-Composite-Index sowie der Nasdaq 100 deutliche Verluste verzeichneten. Die Sorgen um den Zeitpunkt der Zinssenkung sowie enttäuschende Prognosen einiger Unternehmen, darunter Netflix, belasteten die Stimmung.
Im Nahen Osten spielten sich weiterhin geopolitische Spannungen ab, die die Märkte beeinflussten. Die zurückhaltende Reaktion des Irans auf mutmaßliche Angriffe seitens Israels sorgte kurzzeitig für Erleichterung, jedoch blieben die Unsicherheiten bestehen.
An den europäischen Börsen war die Stimmung ebenfalls von Vorsicht geprägt, wobei die Anleger besonnen reagierten. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten sowie politische Unsicherheiten belasteten die Märkte.
Globale Konjunkturdaten zeigten gemischte Signale, wobei die US-Einzelhandelsumsätze robust blieben, was jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung dämpfte. Chinas Wirtschaft verzeichnete ein unerwartet hohes Wachstum im ersten Quartal, jedoch verlangsamte sich das Wachstum im März.
Die Berichtssaison für das erste Quartal brachte gemischte Ergebnisse hervor, wobei Unternehmen wie Adidas positiv überraschten, während andere wie Lufthansa und Netflix enttäuschten.
Ausblick auf die kommende Woche – 17.KW 2024
In der kommenden Woche vom 22. April bis 26. April 2024 stehen zahlreiche bedeutende Unternehmensberichte an. Die umfassende Earnings Whispers-Übersicht bietet wie gewohnt einen detaillierten Einblick.
Montag, 22. April:
Die Woche startet ruhig, doch die Ruhe dürfte von kurzer Dauer sein. Über 500 Unternehmen werden in dieser Woche ihre Quartalsberichte vorlegen, darunter vier der sogenannten Magnificent Seven. Die Wall Street bereitet sich auf einen Höhepunkt der Quartalssaison vor.
Dienstag, 23. April:
Am Dienstag werden die Quartalszahlen zweier bedeutender Unternehmen, Visa und Tesla, mit großer Spannung erwartet.
Visa, ein führender Zahlungsabwickler, gilt als wichtiger Indikator für die Verbraucherstimmung. Ein starkes Transaktionsvolumen deutet auf eine robuste Kauflaune hin, während ein Rückgang möglicherweise auf wirtschaftliche Herausforderungen hinweisen könnte. Die Quartalszahlen von Visa werden daher genau daraufhin analysiert.
Auf der anderen Seite steht Tesla, der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen, die sich voraussichtlich auch in den Quartalszahlen widerspiegeln werden. Ein Rückgang der Umsätze und ein schwächerer Gewinn werden erwartet, während die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens weiterhin besteht.
Investoren und Analysten werden die Ergebnisse beider Unternehmen aufmerksam verfolgen, da sie wichtige Einblicke in die Verbraucherstimmung und die Zukunftsaussichten der Elektroautoindustrie liefern werden.
Mittwoch, 24. April:
Am Mittwoch stehen die Quartalszahlen von AT&T und IBM im Fokus, die potenziell wichtige Signale für ihre jeweiligen Branchen senden könnten.
AT&T könnte als Signal für die Telekommunikationsbranche dienen, insbesondere in Bezug auf die Verkaufszahlen von Mobilfunkverträgen und deren Auswirkungen auf Unternehmen wie Apple. Während ein höherer Gewinn erwartet wird, wird auch ein Rückgang der Erträge prognostiziert.
IBM hat sich im vergangenen Jahr zu einem starken Leistungsträger im Dow-Jones-Index entwickelt, dank des Booms im Bereich künstliche Intelligenz. Die Erwartungen an das Unternehmen sind hoch, aber es steht vor der Herausforderung, die Schätzungen zu übertreffen und die Anleger zufriedenzustellen.
Ebenfalls am Mittwoch wird Meta Platforms, ehemals bekannt als Facebook, seine Quartalszahlen vorlegen. Das Unternehmen muss beweisen, dass die hohe Bewertung gerechtfertigt ist. Hohe Umsatzerlöse und ein starker Gewinnanstieg werden erwartet, doch die Aktie steht vor der Herausforderung, die hohen Erwartungen der Anleger zu erfüllen.
Donnerstag: US-BIP und Marktreaktionen Die Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal wird mit Spannung erwartet, da der Markt jede positive Überraschung genau beobachten wird, um Rückschlüsse auf die Geldpolitik zu ziehen.
Freitag: PCE-Inflationsdaten im Fokus Die Woche endet mit den PCE-Inflationsdaten, die die Marktreaktionen beeinflussen könnten. Ein leichter Anstieg wird erwartet, doch die annualisierte Inflation könnte höher liegen als von der Fed gewünscht.
Insgesamt verspricht die kommende Woche eine Fülle von Ereignissen, die die Finanzmärkte bewegen werden. Investoren sollten daher besonders aufmerksam sein und ihre Strategien entsprechend anpassen.
JETZT KOSTENFREI!
Entdecken Sie das Potenzial Ihrer Wunschaktie!
Jetzt exklusiv auf unserem Finanzportal: Lassen Sie unsere Experten Ihre Wunschaktie analysieren – kostenfrei für Sie!
✔ Charttechnische Auswertung: Erkennen Sie die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
✔ Fundamentalanalyse: Verstehen Sie die wahren Stärken und Risiken des Unternehmens.
✔ KI-gestützte Handelsszenarien: Seien Sie für jede Marktlage bestens vorbereitet.
Ihre Meinung zählt! Nutzen Sie diese einmalige Chance und reichen Sie Ihre Wunschaktie kostenfrei ein. Ihre Analyse wird schon bald auf unserem Portal veröffentlicht!
Chart-technische Betrachtung (DAX):
DAX-Ausblick: Geopolitische Unruhen und Zinsängste prägen die Märkte
Inmitten geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten bezüglich der Zinspolitik der Notenbanken wird der deutsche Aktienmarkt in der kommenden Woche voraussichtlich weiterhin unter Druck stehen. Der jüngste Gegenschlag Israels auf den Angriff des Irans im Nahen Osten hat bereits Verunsicherung auf den Märkten ausgelöst und könnte weiteren Gegenwind für den DAX bedeuten.
Die Zinspolitik der Federal Reserve (Fed) steht ebenfalls im Fokus der Anleger, da sich die US-Wirtschaft zuletzt als robust erwiesen hat. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob die Fed in diesem Jahr überhaupt weitere Zinssenkungen vornehmen wird.
Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets beschreibt das aktuelle Umfeld treffend als „toxische Kombination aus Zins- und Kriegsangst“. Eine übermäßige Verunsicherung der Anleger könnte zu einer Trendwende führen und die bisherige gesunde Korrektur in eine ausgeprägte Abwärtsbewegung verwandeln.
Seit Ostern befindet sich der DAX bereits auf Richtungssuche und hat seit seinem Rekordhoch bei 18.567 Zählern rund fünf Prozent eingebüßt. Insbesondere das Gap bei etwa 17.200 Punkten rückt nun in den Fokus. Sollte es nicht gelingen, den Abverkauf an dieser Marke zu stoppen, könnten weitere Rücksetzer folgen.
Die Berichtssaison setzt sich ebenfalls fort, wobei vor allem die DAX-Konzerne gefragt sind, um der vorherigen Rally neuen Schwung zu verleihen. Am Montagabend wird der Softwarekonzern SAP seine Quartalszahlen veröffentlichen, gefolgt von der Deutschen Börse am Dienstag nach Börsenschluss. Am Donnerstagmorgen stehen dann Berichte der Deutschen Bank, BASF und Symrise an, während Airbus nach dem Xetra-Schluss seine Bücher öffnet. Zudem werden im Verlauf der Woche zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem MDAX und SDAX erwartet.
Mögliche Handelsszenarien:
Weitere Informationen:
https://www.boerse.de/
https://www.finanznachrichten.de/
https://www.wallstreetjournal.de/
DISCLAIMER
Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen und Analysen lediglich zu Informationszwecken dienen und keinesfalls als Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen sind. Diese Übersicht stellt keine Aufforderung zum Handeln dar. Jede Investitionsentscheidung sollte auf einer umfassenden persönlichen Analyse basieren und individuelle Risikofaktoren berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Beratung einzuholen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Die hier präsentierten Daten und Meinungen spiegeln ausschließlich den aktuellen Wissensstand und die persönliche Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Finanzmärkte sind dynamisch und Investitionen bergen Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.
Newsletter für NEUE Analysen!
Melden Sie sich jetzt bei unserem KOSTENLOSEN Newsletter an. Hiermit erhalten Sie tagesaktuelle Analysen und Auswertungen um Ihren Börsenhandel noch erfolgreicher zu machen! Einfach abonieren und 3x wöchentlich die neusten Analysen in Ihr E-Mail-Postfach.
